Objetivo

Você vai aprender a:

• Visualizar propostas aprovadas
• Gerar cobrança
• Controlar vencimentos
• Registrar pagamento
• Acompanhar comissão de vendedor
• Evitar esquecer dinheiro para trás

Tudo centralizado no painel de Cobrança

🚀 PASSO 1 — Entenda o que aparece no painel de Cobrança

Tudo que for proposta aprovada vai cair automaticamente no painel de cobrança

Elas ficam organizadas por data de vencimento.

✔ Se a proposta vence este mês → aparece neste mês

✔ Se vence no futuro → aparece no mês correspondente

Você pode alterar o período para visualizar meses anteriores ou futuros

📅 PASSO 2 — Identifique o que precisa ser faturado

No painel você verá:

• Propostas que já deveriam estar faturadas
• Vencimentos por mês
• Status da cobrança

Se a proposta está ali e ainda não foi faturada, é hora de gerar cobrança.

💳 PASSO 3 — Gerar Cobrança

Para faturar:

1. Vá dentro da campanha
2. Clique em Gerar cobrança
3. O sistema já puxa automaticamente:

• • Valor da proposta

4. Defina:

• • Data de vencimento

Agora você tem duas opções:

🔹 Opção 1 — Gerar boleto via parceiro bancário (Efibank)

Precisa estar configurado previamente

🔹 Opção 2 — Entrada manual (mais comum)

Você:

• Gera a cobrança no seu banco
• Emite a nota fiscal
• Cataloga essa cobrança dentro do sistema

O sistema já entrega pronta a descrição:

• Número da proposta
• Quantidade de telas
• Nome da campanha
• Bairro
• Período de veiculação

Você só copia e cola no sistema da nota fiscal.

📂 PASSO 4 — Entenda os Status

Após gerar cobrança, ela vai para:

🟦 Faturadas

Significa:

A cobrança foi emitida.

Agora está com o cliente.

Se chegar a data de vencimento e não for registrada como paga:

Ela vai automaticamente para:

🔴 Vencidas

💰 PASSO 5 — Registrar Pagamento

Quando o cliente pagar:

1. Clique na cobrança
2. Selecione Registrar pagamento
3. Informe como entrou no banco
4. Confirme

Agora ela sai de faturadas/vencidas e vai para:

✅ Pagas

Esse é o ciclo completo:

Proposta aprovada → Faturada → Paga

ou

Proposta aprovada → Faturada → Vencida

👥 PASSO 6 — Controle de Comissão

Dentro do painel você também vê:

• Comissão do vendedor
• Comissão da agência
• Valor total da proposta

O vendedor também consegue visualizar o status:

✔ Se foi faturado

✔ Se foi pago

✔ Se está vencido

📊 PASSO 7 — Conferir Status da Campanha

Você também consegue visualizar:

• Se deve faturar
• Se já foi faturada
• Se está vencida

Isso evita conflito entre:

Administrativo

Comercial

Financeiro

🔎 Checklist rápido antes de fechar o mês

☐ Todas as propostas aprovadas foram faturadas?

☐ Todas as vencidas foram cobradas?

☐ Todos os pagamentos recebidos foram registrados?

☐ Comissões estão corretas?

🎯 Resultado

Você passa a ter:

✔ Controle de quem deve

✔ Controle de quem já pagou

✔ Previsão de recebimento

✔ Controle de comissão

✔ Histórico organizado

Sem planilha paralela.

Sem WhatsApp perdido.

Sem cobrança esquecida.

Se algo não estiver aparecendo corretamente no seu painel, envie print aqui no chat para analisarmos.

Actualizado em: 22/02/2026