🎯 Objetivo

Essa área é onde você configura:

• Identidade visual da empresa
• Dados que aparecem nas propostas
• Contrato padrão em PDF
• CNPJs alternativos
• Dados bancários para nota fiscal
• Metas comerciais
• Integrações financeiras
• Resumos automáticos por e-mail
• API para automação

Tudo que você configurar aqui impacta diretamente suas propostas e relatórios

🚀 PASSO 1 — Acessar Dados da Empresa

1. Vá até as configurações da empresa
2. Clique em Dados da Empresa

🎨 PASSO 2 — Configurar Identidade Visual

Você pode adicionar:

✔ Logo da empresa

✔ Nome da empresa

✔ Telefone

✔ Site

✔ Cor oficial da marca

A cor escolhida altera automaticamente o layout das propostas

📄 PASSO 3 — Inserir Resumo Técnico / Contrato

Aqui você pode:

1. Copiar e colar o texto do seu contrato
2. Inserir observações jurídicas
3. Salvar

Esse texto aparecerá automaticamente nas propostas em PDF

🧾 PASSO 4 — Configurar CNPJ e Endereço

Você pode:

✔ Inserir endereço da empresa

✔ Adicionar CNPJ principal

✔ Inserir CNPJ alternativo (caso tenha mais de um)

Isso permite emitir propostas com diferentes CNPJs quando necessário.

💳 PASSO 5 — Inserir Dados Bancários

Os dados bancários que você cadastrar aqui:

✔ Aparecem na descrição da nota fiscal

✔ Facilitam copiar e colar para emissão

✔ Evitam erro manual

Recomendado manter sempre atualizado.

🎯 PASSO 6 — Configurar Metas por Vendedor

Você pode definir:

✔ Meta mensal

✔ Meta trimestral

✔ Meta anual

✔ Meta de propostas enviadas

Essas metas aparecem no painel de performance e ajudam a gamificar a equipe

🔗 PASSO 7 — Ativar Integração com FBANK

Se você utiliza FBANK:

✔ Pode emitir boletos diretamente dentro do sistema

Isso conecta com a área de cobrança.

💰 PASSO 8 — Integração com Fluxo de Caixa

Se você habilitar:

✔ Propostas aprovadas

✔ Cobranças aprovadas

Serão lançadas automaticamente no Fluxo de Caixa

Isso evita lançamento manual.

📧 PASSO 9 — Ativar Resumo Semanal

Toda segunda-feira às 7:30 da manhã:

✔ Você recebe um e-mail com o resumo da equipe comercial

Inclui:

• Propostas visualizadas
• Propostas não visualizadas
• Propostas fechadas

Você pode cadastrar mais e-mails para receber esse resumo

📅 PASSO 10 — Ativar Resumo Mensal

Uma vez por mês:

✔ Você recebe o fechamento completo do mês

Pode adicionar:

• Sócios
• Financeiro
• Diretor comercial

🤖 PASSO 11 — Configurar API

Você pode:

✔ Integrar chatbot

✔ Criar um “funcionário digital”

✔ Receber pedidos via WhatsApp

✔ Criar propostas automaticamente via API

Ideal para automação avançada.

🧠 Checklist Final

☐ Logo carregada

☐ Cor oficial configurada

☐ Contrato revisado

☐ CNPJ correto

☐ Dados bancários atualizados

☐ Metas comerciais definidas

☐ Resumo semanal ativado

☐ Resumo mensal ativado

☐ Integrações configuradas

🏆 Conclusão

Essa área é o coração institucional da sua empresa dentro da plataforma.

Se você configurar corretamente:

✔ Suas propostas ficam padronizadas

✔ Seu financeiro fica organizado

✔ Seu time fica gamificado

✔ Sua automação funciona corretamente

Se tiver dúvida sobre alguma configuração específica, envie print da tela aqui no chat que analisamos junto.

Actualizado em: 22/02/2026